在世纪交替之际，一个名叫贝芙莉·穆迪（由杰玛·布鲁克·艾伦饰演）的女孩，年仅十二岁且失去双亲，意外地发现了一份损坏的混合录音带，那是她父母亲当年留下的作品。祖母盖尔（由朱丽·鲍温扮演）曾是个单身母亲并遭受过失女之苦，因此对那段痛苦的记忆避而不谈。然而，好奇心驱使着贝芙莉想要更深入地探索关于自己父母的故事。由此出发，她踏上了一个探寻那张录音带上所包含曲目的冒险之旅，在旅途中，她遇到了性格迥异的邻居们...