在世纪交替之际，一个名叫贝芙莉·穆迪（由杰玛·布鲁克·艾伦饰演）的女孩，年仅十二岁且失去双亲，意外地发现了一份损坏的混合录音带，那是她父母亲当年留下的作品。祖母盖尔（由朱丽·鲍温扮演）曾是个单身母亲并遭受过失女之苦，因此对那段痛苦的记忆避而不谈。然而，好奇心驱使着贝芙莉想要更深入地探索关于自己父母的故事。由此出发，她踏上了一个探寻那张录音带上所包含曲目的冒险之旅，在旅途中，她遇到了性格迥异的邻居们...

纽约法拉盛的按摩店弥漫着欲念的味道，也藏着许多未为人知的秘密。在中国的女孩艾米和狄迪在这里工作，互相支持著各自的海外生活艰辛。即便处于社会底层，两人仍会每日清晨分享心情，在节日期间一起享用团圆饭，这些时刻给予这对友人不少快乐。一场发生在春节期间的心悸事件改变了这一切：浴室漏水不断；背负内疚感的艾米开始神情恍惚，并不得不直面前来探望的前任男朋友张志安，由此掀起了连串的情感动荡，将她推向未知深渊中。可...

26岁的奥托认为自己生活的控制力很强。当他的挚爱初恋男友鲍里斯毅然决然地结束了这段感情后，另一位好友伦特也随之离开了让他心驰神往的布鲁塞尔城，这让奥托陷入了一种从未有过的迷茫状态。为填补心灵上的空白，他在一段短暫的情感经历中寻求慰藉，并借助网络中的虚拟角色身份在充满夜场派对及同志吧的布鲁塞尔酷儿圈子里找到了自我归属。...